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美达股份拟非公开发行1.58亿股,恒申集团实控人接盘

2021-08-06 19:08:33 来源:国际金融报 作者:王丽颖 实习生 宋哲

8月5日晚间,美达股份发布公告,公司与福建力恒投资签署《附条件生效的股份认购协议》,约定力恒投资以现金全额认购上市公司拟公开发行的股票数量1.58亿股(约占本次发行完成后上市公司总股本的23.08%)。

同时,公司原实际控制人李坚之承诺自本次发行完成之日起36个月内,放弃其通过昌盛日电持有的3430万股股份,占本次发行前公司总股本的6.49%所对应的表决权。上市公司控股股东由昌盛日电变更为力恒投资,实际控制人由李坚之变更为陈建龙。

此次重组预计构成重大资产重组,美达股份宣布7月26日停牌,到8月6日开市复牌。

8月6日,美达股份开盘报4.26元/股,截至收盘,美达股份报收4.35元/股,涨幅2.35 %。

双方早有交集

据了解,陈建龙控制的关联企业从事业务与美达股份存在同业竞争。2019年、2020年、2021年上半年,美达股份向陈建龙控制的公司采购商品金额分别为2亿元、2.42亿元和2.04亿元。此外,美达股份还于2020年8月以4718万元受让陈建龙控制的fibrantb.v所持江门市美达高分子新材料有限公司25%的股权。

美达股份是一家化纤企业,主营业务为锦纶6切片、锦纶长丝和纺织印染布的生产销售,主要产品包括切片、复丝、弹力丝等。2020年营业总收入23.5亿元,同比下降21.32%;归属于母公司股东的净利润3810.62万元,同比上涨168.68%;基本每股收益为0.07元;归属于母公司股东的每股净资产为2.73元。

美达股份2021年半年度实现盈利4300万元-4800万元,去年同期亏损4190.56万元,比上年同期增长比例为202.61%-214.54%。本期毛利比去年同期增幅较大,公司扭亏为盈。

恒申集团立足化纤,以锦纶民用丝、锦纶6聚合切片、氨纶丝等产品为核心,在化工领域。截止2020年6月,集团环己酮年产能达97万吨、己内酰胺年产能达128万吨。其中己内酰胺产能位居全球第一,建立起以己内酰胺生产为核心的全球化工新材料产业集群。在化纤领域,锦纶切片年产能达91万吨、锦纶长丝年产能47万吨,氨纶丝年产能5万吨,致力于打造全球合纤科技生态生产基地。

此外,实际控制人陈建龙表示看好公司未来发展前景,拟通过力恒投资认购本次非公开发行的股份。而且陈建龙在化纤行业有丰富的经营和管理经验,通过认购股份成为公司实际控制人,有利于促进公司提高发展效益,增强公司盈利能力,维护公司中小股东的利益。

四年重组路

2019年10月正式修订的重组办法将借壳认定的时间周期从5年缩短到3年,为上市公司加速重组“换血”打开了政策空间。此前2017年昌盛日电大股东16.31亿收购美达股份。

2017年2月,美达股份公告显示,其第三大股东江门市天昌投资有限公司和第四大股东广东天健实业集团有限公司拟将各自持有的5181.82万股(占股9.81%)、3000万股(占股5.68%)全部转让给昌盛控股;同时,第一大股东江门市君合投资有限公司拟将所持13%股权的投票权也委托给昌盛控股。其中,股权转让单价为19.93元/股,比美达股份停牌前价格10.14元/股溢价约97%,股权转让总价为16.31亿元。

据权益变动报告书披露,昌盛控股的受让意图为利用上市公司平台对优质资产进行有效整合,从而增强上市公司的盈利能力。

美达股份在锦纶行业占据领先地位。前几年锦纶行业产能过剩,厂家恶性压价竞争,对公司主业经营成绩的影响十分明显。2016年三季报显示,公司营业收入6亿元,同比下降18.89%,归属于上市公司股东的净利润-1287万元,同比增长6.96%,业绩陷于亏损境地。

但是,2017年上半年,美达股份实现营业收入16.80亿元,与上年同期相比增长49.94%,归属于母公司的净利润1011.70万元,与上年同期相比增长146.25%。

负债高企发展受限

公司自2014年9月非公开发行股票募集资金4.39亿元后,未进行过资本市场再融资,主要依靠自身经营积累和银行借款经营发展。

2018年、2019年、2020年及2021年3月末,公司资产负债率(按合并报表计算)分别为48.88%、45.08%、48.98%和55.38%,2021年3月末公司高于资产负债率化纤同行业上市公司同期平均资产负债率42.89%。

对此,通过公司借用本次发行完成后若全部用于偿还债务,将资产负债率将从55.38%降至40.19%,接近同行业平均值 42.89%。通过本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,公司的资产净额将有较大幅度的提高,资产结构将更加稳健,有助于进一步提升银行借款等融资额度,保障公司的持续、稳定、健康发展。

公告显示,本次非公开发行引入产业背景股东,公司产业链协同优势将进一步凸显,有助于提升公司现有主业的核心竞争力。本次非公开发行募集资金到位后,公司资金实力得到加强,有利于满足公司市场开拓、日常经营以及研发等环节对于流动资金的需求,有助于增强公司的盈利能力和发展空间。