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全球变暖警钟敲响,能源转型进一步加速

2021-08-17 18:23:02 来源: 作者:​卓乐威

联合国政府间气候变化专门委员会(ipcc)上周发布的最新报告,敲响了人类活动对气候变化的切实影响的警钟。该报告得出的结论是,人类活动的综合影响已经使全球平均气温比19世纪末高出约1.1°c。此外,报告还警告,如果全球变暖进一步加剧,过去和当前气候中的低概率极端事件将变得更加频繁,这些事件的强度和持续时间也可能会增加,甚至可能达到前所未有的程度。

报告指出,我们将不可避免地经历极端高温事件的增加,以及永冻土、雪、冰川和冰盖的减少。事实上,我们已经开始经历这类事件。仅以北半球为例,这个夏季,洪水肆虐欧洲和中国,美国西部、加拿大的干旱和过早爆发的超大山火令人触目惊心。作为地球上最冷的地方之一,西伯利亚已经出现了酷热和森林大火。几乎所有这些事件都可以归因于人类的影响。

值得注意的是,ipcc首次用“毫不含糊”来表示问题的迫切性,而过去它通常用“中等信心”或“高度信心”。这份重要的报告是全球200多名科学家携手合作的结晶,得到了195个国家的签署和认可,这意味着这些国家将在此基础上采取行动。

鉴于这份报告所揭示的严峻形势,我们预期各国政府将会进一步加速能源转型,尤其是可再生能源和电动出行领域的转型。

就在ipcc报告发布的翌日,美国参议院通过了两党基础设施法案,其中包括在未来8年提供5480亿美元的新资金(总规模为1.2万亿美元),支持实体基础设施项目。

该法案包括一系列与能源相关的举措,其中大部分着眼于气候/能源转型,包括电网/能源效率、电气化(电动汽车充电/电池)、碳捕获、利用和封存(ccus)、氢气、减少甲烷等。

其中最值得关注是,730亿美元将用于电力基础设施(电力传输和配电),150亿美元将用于电动出行——其中一半将用于在美国兴建50万个电动汽车充电站(目前仅有约10万个充电站),余下部分将在未来5年内用于5万辆公交车的电气化。

但请留意,这只是“第一部分”,一项规模更大的3.5万亿美元经济方案现正以协调法案的形式在国会进行辩论,只需50名参议员和副总统的决胜票即可通过。该方案将重点关注清洁能源领域,例如延长可再生能源的税收抵免、增加补贴,以便消费者更快地转用电动汽车等。

虽然基础设施法案属利好因素,但我们更应关注3.5万亿美元的协调方案。我们认为,许多“短线”清洁能源投资者正等待协调法案的出台,以对美国可再生能源股重新部署。这有望发生在9月至12月期间。

本月较早时,美国总统拜登签署了一项行政命令,我们注意到,美国主要汽车生产商均承诺支持该行政命令,并在同一天发表联合声明,表示将致力在2030年前实现电动汽车占美国年销量40%-50%的目标。

在2030年前将电动汽车在美国的销售份额提升到50%这一目标远高于目前预估,因为美国在电动出行方面落后于欧洲和中国。我们认为,这对电动出行领域的投资组合而言是另一个利好消息,此前欧盟也公布了名为“fit for 55”的立法方案,目标是到2030年,汽车排放量将比当前水平减少55%,到2035年,电动汽车的份额将达到100%。(作者系瑞士百达资产管理主题股票投资团队高级投资经理)