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巨亏28亿元,又一家“铁粉”也要割肉恒大

2021-10-08 23:32:33 来源:国际金融报 作者:见习记者:胡安墉

10月7日晚间,中誉集团公告,预计中期业绩因投资恒大造成重大亏损。

受此消息影响,10月8日,中誉集团盘中大跌10.83%,报收1.58港元/股,总市值7.64亿港元。

亏损额接近财年营收5.5倍

根据公告内容,截至9月30日,中誉集团于恒大集团发行的优先票据,及恒大汽车股份拥有重大投资。根据恒大票据及恒大汽车股份9月30日的收市价,中誉集团预计截至9月30日六个月的中期业绩,将录得重大亏损。

其中,恒大票据的未变现亏损约1.35亿美元(约合8.71亿人民币),恒大汽车股份的未变现亏损约2.96亿美元(约合19.09亿人民币)。而记者注意到,截至2021年3月31日止年度,公司总营收为7871万美元,此即意味着,投资恒大带来的亏损接近其财年营收的5.5倍。

记者检索中誉集团年报发现,截至2021年3月31日,中誉集团持有恒大汽车4218万股,占其已发行股份约0.4%,投资成本约为6130万美元,账面值约为3.13亿美元,占集团总资产的23.6%。

而中誉最终选择了清仓。中誉集团在公告中表示,其于10月5日公开出售3218万股恒大汽车股份,均价3.89港元/股。公司又于近两个交易日以3.35港元/股,出售余下1000万股恒大汽车股份。至此,中誉集团不再持有恒大汽车股份。

公开资料显示,中誉集团是一家于开曼群岛注册成立的投资控股公司,1994年登陆港交所,主要业务包括勘探、开发及开采矿物资源,金融工具投资,物业投资及放债。

多次收购恒大票据

令人唏嘘的是,在清仓恒大汽车的两个多月前,中誉集团还在频频下场收购恒大票据。

裁判文书网7月19日公开的一封裁定书显示,广发银行申请冻结恒大1.32亿元资产,消息甚嚣尘上。而当日晚间中誉集团突发公告,公司已通过证券经纪商于公开市场收购本金总额为1100万美元2024年到期的10.5%中国恒大优先票据,总代价(含应计未付利息)约为681万美元。

7月23日,中誉集团再度出手,其间接全资附属公司立天科技有限公司于公开市场进一步收购中国恒大票据,总代价约为1591万美元。

相同的戏码也在去年发生。

2020年1月21日,中誉集团公告,其通过瑞银以总代价2500万美元收购了恒大附属公司景程发行的两笔票据,两笔票据的到期日分别为2022年10月24日、2023年10月24日,利率分别为11.5%、12%。

2020年9月,一封恒大给广东政府的求救信不胫而走。恒大方面辟谣后,中誉集团又在2020年9月28日对外宣称,公司通过公开市场收购本金总额为500万美元6.25%的中国恒大票据,以及8.9%的中国恒大票据,总代分别价约为429万美元、435万美元,两笔票据已分别于2021年6月28日、2021年5月24日到期。

距离上次出手尚不足两个月,2020年11月16日至11月19日期间,中誉集团收购3笔恒大发行的票据,耗资1678万美元,票面利率分别为9%、11.5%、8.2%,到期日分别为2021年3月6日、2022年10月24日和2022年3月23日。

彼时,中誉集团声称,收购事项是集团主要业务金融工具投资之一部分,能够带来稳定回报。中国恒大票据的利率高于香港商业银行提供的港元定期存款/美元定期存款的利率,收购事项将为本集团带来更高及稳定回报。

截至2021年3月31日,中誉集团持有恒大票据市值合共约为1.72亿美元,占集团总资产的12.9%。

曾5年连亏

虽向恒大屡施援手,中誉集团却在业绩上面露难色。2015至2029财年,公司连续五年亏损,其营收分别为3.75亿元、1.86亿元、2.04亿元、4.49亿元、13.91亿元,归母净利润分别为-4.41亿元、-21.04亿元、-7997.83万元、-4.69亿元、-19.53亿元。

转机出现在2020财年。报告期内,中誉集团实现营收5.17亿元,同比减少62.82%;实现归母净利润25.4亿元,同比由负转正,增长230.06%。

不过,中誉集团仍面临负债压力。其资产负债比由2017财年的7.68%,激增至2020财年的43.32%。

记者还注意到,2017至2020财年,中誉集团的毛利率分别为66.07%、51.21%、37.81%、48.04%,呈不断下滑态势。

另一方面,中誉集团或与香港“大d会”交往匪浅。据第一财经此前报道,多有市场传闻称中誉集团为“大d会”成员旗下公司,市场传言,新世界发展创办人郑裕彤热爱“锄大d”(一种纸牌玩法),经常与朋友“锄d”,因此组织了“大d会”。“大d会”的成员包括中渝置地实控人、有“重庆李嘉诚”之称的张松桥,以及华人置业创始人刘銮雄等。而张松桥也是中誉集团股东。

根据历史股东信息,“大d会”核心成员何鸿燊、刘銮雄、郑裕彤都曾位列中誉集团股东名单。其中,刘銮雄曾持股11.34%、郑裕彤曾持股7.29%,何鸿燊最高持股达16%。

而坊间传闻同属“大d会”背景的中策集团也在清仓恒大汽车。据9月21日公告,中策集团建议在股东特别大会上预先寻求股东批准出售授权,允许董事可在授权期间出售最多1.336亿股恒大汽车股份,即中策集团持有的全部恒大汽车股份。

9月29日,中策集团公告,其间接全资附属公司佳致公司出售7000万股恒大汽车股份,总代价1.6亿港元,价格为2.28港元/股。