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紫金矿业49亿收购加拿大锂矿公司 ,宁德时代系后者第三大股东

2021-10-11 11:34:21 来源:国际金融报 作者:胡安墉

10月10日,紫金矿业发布收购加拿大锂矿公司公告。受此消息影响,10月11日,截至发稿,紫金矿业报11.15元/股,涨幅8.58%,总市值2935.53亿元。

49亿元买矿

公告显示,紫金矿业于多伦多时间10月8日与加拿大公司neo lithium签署《安排协议》,公司将以每股 6.5 加元的价格,以现金方式收购neo lithium全部已发行且流通的普通股,交易金额约为 9.6 亿加元(约合人民币 49.39 亿元),占公司2020年度经审计归母净资产的 8.74%。

本次收购价格较neo lithium在多伦多证券交易所创业板上市的普通股于 2021 年 10 月 8 日的收盘价每股 5.49 加元溢价约 18%;较之前 20 个交易日的加权平均交易价格溢价约 36%。

据悉,neo lithium注册地址及总部位于安大略省多伦多市,主要在阿根廷从事勘探和矿产资源开发,公司股票在多伦多证券交易所的创业板块上市,同时在美国 otcqx 柜台交易市场和德国法兰克福交易所挂牌交易。

tresquebradas salar(简称“3q”)锂盐湖项目是neo lithium的核心资产。3q 项目地处著名的普纳高原“锂三角”南端,位于阿根廷最大的锂生产区卡塔马卡省西南地区,拥有 13 个采矿权,矿权面积总计为 353 平方公里,覆盖整个盐湖表面和卤水湖。

根据neo lithium于2021年4月更新的预可行性研究报告,3q项目拥有证实 概略级碳酸锂当量储量合计为 129.4 万吨,其中证实级碳酸锂当量 储量为32.8万吨,概略级碳酸锂当量储量为96.6万吨,平均锂离子浓度790mg/l。

此外,该项目初始投资为3.19亿美元,年产2万吨电池级碳酸锂,投资回收期1.7年(不含收购资金和项目建设期)。

值得一提的是,作为更早的入局者,宁德时代或将从此次交易中获益。早在2020年9月,宁德时代斥资4400万元收购了neo lithium8%的股份,成为第三大股东,彼时交易价格为每股普通股0.84加元。若按照紫金矿业本次收购价格每股 6.5 加元计算,宁德时代浮盈逾6.7倍。

债务问题突出

根据天眼查信息,紫金矿业主要从事黄金及其他金属的勘探、开采、生产、冶炼及销售,是中国最大金矿企业。而此次收购加拿大锂矿公司,也被外界视作其进军新能源赛道的信号。

紫金矿业也表示,锂是新能源的战略性矿种,是公司董事会确定需拓展的战略性资源。依托公司优势,进一步拓展与新能源相关战略性矿种,符合公司战略,扩大公司发展空间,构建全新增量领域,有利于公司可持续发展。

不过,紫金矿业坦言,本次收购尚需获得neo lithium特别股东大会审议通过,以及中国政府或其授权的有关部门和加拿大有关监管部门以及加拿大相关法院的有效批准、通知或豁免。并且,尚不能排除其他竞争者向目标公司提出更有吸引力的收购条件的可能性。

半年报显示,今年上半年,紫金矿业实现实现营收1098.63亿元,同比增长32.14%;实现归母净利润66.49亿元,同比增长174.60%。

拉长时间线来看,紫金矿业的业绩面称得上稳扎稳打。2018年至2020年,其营收分别为1059.94亿元、1360.98亿元、1715.01亿元,同比增长12.11%、28.4%、26.01%;归母净利润分别为40.94亿元、42.84亿元、65.09亿元,同比增长16.71%、4.56%、51.93%。

不过,紫金矿业仍面临不小的债务压力。截至上半年,其短期借款余额205.27亿元,一年内到期的非流动负债余额90.49亿元,长期借款余额315.91亿元,应付债券余额117.54亿元。

另一方面,公司的偿债能力不容乐观,上半年其速动比率、流动比率分别为0.88、0.56,均在1以下。