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恒大风险化解委员会成立,信达、越秀现身其中

2021-12-07 19:24:17 来源:国际金融报 作者:孙婉秋

继3天前宣布2.6亿美元债违约,启动境外债重组以来,恒大债务问题的处理正在推进。

12月6日晚间,恒大公告称,考虑到集团目前面临的经营上和财务上的挑战,公司董事会决议设立中国恒大集团风险化解委员会。

该委员会的成立也标志着恒大问题的解决迎来实质性进展。

香颂资本执行董事沈萌表示,恒大成立风险化解委员会,说明以恒大及许家印自身的能力已不足以彻底解决债务问题,需要引入省内的其他国有资本,缓解恒大的流动性压力,恒大的债务不只是经营管理、盲目扩张所导致,也有房地产行业监管政策的因素。因此,在沈萌看来,恒大债务问题并非不可化解,但需要额外的资本注入与政策空间、时间等要素配合。

多方合力之下,恒大风险化解委员会的成员背景也呈现多样,除了恒大集团高管外,还有不少外部力量。

根据公告,风险化解委员会共有7名成员,恒大方占据两席,分别为实控人、董事会主席许家印和财务总监潘大荣。

恒大董事会主席许家印(恒大集团官微图)

剩下的5席来自于国资加律所,包括两家广东省属企业方代表——粤海控股集团有限公司(下称“粤海控股”)副总经理刘志鸿和广州越秀集团股份有限公司(下称“越秀集团”)首席资本运营官李锋,以及中国信达资产管理股份有限公司(下称“信达资管”)副总裁赵立民以及国信证券股份有限公司合规总监陈勇和北京市中伦律师事务所合伙人郝瀚。

其中,风险化解联席主席刘志鸿来自粤海控股,作为广东省在境外规模最大的综合性企业集团,粤海控股旗下有4家港交所上市公司,其中粤海置地涉足房地产领域。

信达资管作为四大资管公司之一不仅自身涉及地产业务,近几年来也介入到多家房企的重组中,包括光耀、泰禾和福晟等,2020年信达不良资产经营收入801亿,占比总营收70.5%。

越秀集团也与恒大颇有渊源。此前传出越秀有意接盘恒大香港总部大厦,消息称恒大计划以105亿元将其香港总部大楼出售予越秀地产,此前曾提出156亿元的意向价,交易由许家印亲自参与洽谈,但最终未能成行。公开信息显示,恒大香港总部大楼位于湾仔,是中国恒大在2015年以16亿美元购入。

12月3日晚间,恒大历时多月的自救宣告结束。

公司公告称,收到一笔金额为2.6亿美元的私募债的偿还通知,而该公司未能履行该笔债务的偿还义务,此举可能导致债务的加速到期。

这也意味着,恒大美元债将出现第一笔实质性违约。

知情人士透露,恒大目前境外有一笔有抵押的私募债到期,总金额为2.6亿美元,占公司债务总额不足0.5%,规模很小,债权人主要为海外资金方。连日来,恒大方面已尽力与其沟通协商,配合该私募债债权人执行其抵押权益,但双方并未达成一致意见。

今年9月,恒大曾有一笔海外债利息未能及时兑付,触发了一个月的宽限期,此后的两三个月时间内,该公司先后支付了多笔美元债利息。

9月14日,恒大曾公告委任财务顾问评估其债务状况和流动性,随后委任了盛德律师事务所和迈普斯律师事务所作为国际及开曼法律顾问。

而此番官宣之后,恒大可能将停止兑付未来到期的债务与利息。

wind数据显示,今年年底恒大以无到期美元债,其存续债券包括10笔美元债和一笔永续债,总金额超过154亿美元,其中两笔将于半年内到期,总金额34.64亿美元。