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华夏幸福:公司债务重组计划以71.93%表决率通过

2021-12-09 20:02:18 来源:国际金融报 作者:吴典

12月9日晚间,华夏幸福公告表示,公司《债务重组计划》获得债委会全体会议审议通过,后续公司将在省市政府及专班的指导下召集债券持有人会议,对债务重组相关事项进行审议表决,并将推进债务重组协议洽谈、签署等《债务重组计划》有关事项的落地。

债委会成员对该项议案发表同意意见的具体情况显示:

1、此次的《债务重组计划》共获得同意票数82票,占债委会全体成员总票数的71.93%;

2、其持有的债权敞口本金余额为1030.72亿元,占债委会全体成员债权敞口本金余额比例为80.75%;

3、其代表的无财产担保金融债权金额为643.02亿元,占债委会全体成员的无财产担保金融债权总金额的83.95%。

9月末,华夏幸福披露了其初步拟定的债务重组计划。根据方案,公司2192亿元的债务清偿主要分为五个部分,主要为出售资产回笼资金、通过出售资产带走金融负债、优先类金融债务清偿、以资产设立的信托受益权份额抵偿等。

12月4日,其又公布了包括15华夏05、16华夏01、16华夏02在内的14只公司债券的两种偿付方式。

其一为现金偿付 信托受益权份额抵偿 展期清偿的方式进行综合偿付。这其中的现金偿付即“兑”偿付方式,华夏幸福将通过出售资产回笼资金,现金偿付比例约为30%-40%;信托受益权份额抵偿即“抵”清偿方式,公司将以持有型物业资产设立信托计划并以信托受益权份额偿付部分债务,偿付比例约为10%-20%;剩余40%-60%的部分由华夏幸福展期偿付。

其二为拟出售公司通过债务置换方式承接,即“置换带”。这一清偿方式,即可选择拟出售公司有条件承接其债权,具体承接条件由债权人与相关资产收购方及公司另行协商。以“置换带”方式清偿的部分债权本金,将不再适用第一项清偿方式,剩余债权本金仍按第一项清偿。

同时,置换后的债务本金期限至债务重组协议签署日后5年期满,到期后根据实际情况可协商继续展期;债务重组协议签署后,年利率将调整为3.85%。