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大众中国成为国轩高科最大股东,但仍没有话事权……

2021-12-16 22:33:19 来源:国际金融报 作者:肖逸思 实习生 高秀秀

12月15日晚间,国轩高科发布公告称,向大众中国非公开发行股票3.84亿股。股本变动使大众中国持股比例从4.41%增至26.47%,并成为了国轩高科第一大股东,这也使大众中国成为了首家直接控股中国动力电池生产企业的外资汽车公司。

此前,双方曾就这3.84亿股股票做出约定,规定每股发行价为19.01元,总额达73.03亿元。国轩高科表示,资金将主要用于新建国轩电池年产16gwh高比能动力锂电池产业化项目、新建国轩材料年产3万吨高镍三元正极材料项目和补充流动资金。

据悉,国轩高科引入大众中国战略投资事项历时一年半,最早可追溯到去年5月份。

2020年5月28日,国轩高科发布公告称,大众中国将作为战略投资者通过两种方式对公司进行战略投资,一是认购国轩高科向其定向发行的3.84亿股票,不超过发行前总股本的30%;二是从珠海国轩贸易有限责任公司及李缜(国轩高科董事长)处合计受让国轩高科5646.76万股股份,约占公司总股本的5%。

在上述投资中,部分股权转让已于今年11月份完成。12月1日,国轩高科发布公告称,李缜与珠海国轩将其持有的公司约3156万股(占公司股本总额的2.47%)和约2490万股(占公司股本总额的1.94%)股权已转让给大众中国。当时,大众中国持有的国轩高科股权为4.41%。

而此次国轩高科定向增发使大众中国手中的股权上涨22.06%至26.47%。公告显示,本次非公开发行股份使国轩高科总股本由约12.8亿股增加至约16.65亿股,其实际控制人李缜及其一致行动人持股比例从23.62%被稀释至18.17%,为第二大股东。

值得注意的是,虽然大众中国持股比例已超越李缜及其一致行动人,但国轩高科的话事权暂时还是在后者手里。

据悉,早在此战略投资事项之初,双方约定,至少在未来3年内,大众中国将放弃所拥有的部分国轩高科表决权,李缜及其一致行动人持有的表决权比例高于大众中国5%以上。

所以在此次股权变动后,大众中国实际在未来3年内的表决权比例为13.17%,低于李缜及其一致行动人的18.17%。

但根据约定,3年后或大众中国自行决定的更长期间结束后,若大众中国收回其放弃的表决权,则大众中国将成为持有国轩高科第一大表决权(比例26.47%)的股东,且大众中国提名的董事将占公司董事会半数以上席位,届时大众中国将成为控股股东,公司控制权将发生变化。

据公开资料显示,国轩高科系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一。

起点锂电数据显示,2021年上半年,国轩高科动力电池装机量2.89gwh,同比增长318.2%,市占比5.4%,国内市场排名第五。