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花样年40亿巨债到期:境内债获展期,4.5亿美元债仍无音讯

2021-12-20 19:03:27 来源:国际金融报 作者:见习记者 何艳艳

2021年最后一个月,花样年依旧在“暴风雨”中沉浮。

自10月初美元债违约以来,花样年每笔债券的到期偿付都备受关注。诚如潘军所言,公司海外债、境内信用债、银行贷款加上非金融机构等所有债务累计超过500亿元。

而就在上周末,花样年迎来了超40亿的海内外债券集中兑付高峰。其中,“18花样年”境内信用债达成展期,而另外4.5亿美元债偿付方案仍未见分晓。

截至12月20日收盘,花样年股价报收0.3港元/股,跌幅4.76%,总市值进一步降至17.32亿港元。

境内3笔债券获展期

在境内债方面,花样年一直积极推进展期以舒缓资金流动性风险。

12月18日,花样年发布公告称,公司已于16日以电话会议形式召开了2018年公开发行公司债券(第一期)2021年度第四次债券持有人会议,并表决通过了“关于有条件同意发行人延期兑付“18花样年”本金及利息的议案”(下称“延期议案”)。

据东财choice显示,“18花样年”于2018年12月发行上市,为期三年,票面利率7.5%,发行规模10亿元,本息兑付日为2021年12月17日。截至目前,该债券余额9.494亿元,年度应付利息5696.38万元。

根据本次延期议案,“18花样年”债券本金延期2年,调整后为5年期,票面利率7.5%,附存续期第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;在付息方面,年度应派利息金额中20%将于今年12月20日派发,其余80%延期一年派发,约为4557万元。

在此之前,花样年已先后推动2只境内债的展期事项。与“18花样年”相似,余额7.3亿元的“19花样02”债券亦是本金展期两年,年度应付利息的80%展期一年;此外,余额15.43亿元的“20花样02”债券,展期方案为80%利息延后一年支付。

三笔债券共涉及展期本金16.79亿元、展期利息约1.84亿元,合计约18.63亿元。前述三笔境内债的顺利展期,也使得花样年避免了境内公开市场违约事件的发生。

目前,花样年共有5只存续境内债,存续债券总余额64.47亿元。

到期美元债无回音

而对于近日到期的境外债方面,花样年尚未给出明确消息。

12月17日,花样年一笔利率6.95%的1.5亿美元债到期;次日,又一笔金额为3亿美元债到期,该笔债券利率高达15%,为其所有存续债券中最高。

两笔债券本金合计4.5亿美元,应付利息约0.55亿美元,换算为人民币总额达到32.21亿元。

然而,关于这2笔到期境外债,究竟是如期完成兑付、达成展期亦或是已违约,《国际金融报》记者就此向花样年方面求证,但截至发稿尚未得到明确回复。

wind数据显示,花样年共有存续美元债11只(含前述2只),债务总余额约33.2亿美元,其中5只在一年内到期,涉及金额13.48亿美元。潘军也曾在花样年12月6日发布的官微中直言,“公司海外债规模超过40亿美金(接近260亿人民币)。”

为偿还巨额债务,花样年自爆雷以来频频尝试多渠道回笼资金。其中,售卖资产无疑是“回血”的最迅速便捷的方式,包括彩生活核心资产邻里乐、项目公司奥启富49%股权以及曾被否认出让的北京密云两项目……

销售回款也是流动资金的又一重要来源,但如今这一渠道也再难倚靠。12月6日,花样年披露11月销售情况,实现销售额18.09亿元,同比减少63.5%,连续4个月出现销售业绩同比下滑;前11个月累计实现销售额447.86亿元,仅达成600亿年度销售目标的74.64%。

在公司推出境外债务重组框架第一版方案时,花样年曾公开表示,也正在对其他债权的展期方案进行持续有序的沟通。从目前看来,3笔年内到期的境内债均已达成展期,而境外债方面消息寥寥。

半年报显示,截至2021年6月底,花样年总资产1096亿元,总负债830亿元,资产负债率为75.7%。截至6月末,其拥有借款168.5亿元、优先票据及债券343.7亿元及资产抵押证券2.68亿元。其中,约109.86亿元优先票据及债券将于一年内偿还。