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创新赋能发展,华泰证券助力晋能煤业跨市场、全产品持续债务融资

2021-12-21 14:07:37 来源:国际金融报 作者:王媛媛

《国际金融报》记者获悉,近日,晋能控股煤业集团有限公司(下称“晋能煤业”)定向债务融资工具及私募可续期公司债券双双圆满完成发行,晋能煤业成为全国第一家试点“常发行计划”定向债务融资工具的企业,也开创了2020年以来山西省aaa级私募可续期公司债券发行的先河。华泰证券及华泰联合证券分别担任牵头主承销商及独家主承销商,助力晋能煤业实现了跨市场、全产品、高质量的持续债务融资。

2021年12月15日,晋能煤业2021年第七期定向债务融资工具(下称“本期定向工具”)在银行间市场成功发行,最终发行规模5亿,期限3(2 1)年,票面利率5.19%,全场倍数1.90倍,实现了晋能煤业2021年同期限可比债券产品的最低发行利率。

“常发行计划”是中国银行间市场交易商协会为了提高优质企业定向发行便利,减少重复性披露而进行的信息披露形式创新。债券发行人以“首次发行基础募集”加“续发募集”的方式共同组成当期定向募集说明书,在当年“4.30”后首次注册或首次发行定向债务融资工具时披露完整基础募集说明书,在次年“4.30”前再次注册和发行只需披露对基础募集说明书进行补充或更正的续发募集说明书。在“常发行计划”下,本期定向工具发行流程更加简便快捷,信息披露更加精准直观,得到了市场的广泛认可。

2021年12月17日,晋能煤业2021年第一期私募可续期公司债券(下称“本期公司债券”)在交易所市场成功发行,最终发行规模15亿元,期限3 n年,票面利率%,是2020年以来山西省首单aaa级私募可续期公司债券。

据华泰联合证券相关负责人介绍,本期公司债券在会计初始确认时分类为权益工具,有效降低了晋能煤业的杠杆率,优化了融资结构,树立了良好的品牌形象。本期公司债券的成功发行彰显出晋能煤业显著的行业地位、稳健的经营财务状况与长期稳定的优质信用,品牌效应得到市场高度认可。

晋能煤业前身为创立于1985年、享誉中外的世界500强企业大同煤矿集团有限责任公司,总部位于山西省大同市。晋能煤业是山西省大型煤炭集团公司,也是全国最大的煤炭生产销售企业之一,正在建设的晋北煤炭基地是国家规划的14个大型煤炭基地之一。作为我国煤炭行业的典型代表,晋能煤业在科技、工艺、装备、管理等多方面累计创造了100多项行业全国第一,产品销往全国各地。

作为国内特大型煤炭企业、山西省最大的煤炭企业,晋能煤业响应党中央、国务院及相关部门对能源保供的号召,充分发挥国有企业“稳定器、压舱石”的作用,严格落实国家增产保供的部署,在保障安全生产的前提下,推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能,保障煤炭运输,确保生产的煤炭及时输送到需要的地方。站在“讲贡献、讲大局、讲落实”的战略高度,晋能煤业全力以赴打好能源保供的攻坚战,为今冬明春保供保暖工作做出积极贡献。

同时,在做强煤炭产业的基础上,晋能煤业抓住产业结构调整机遇,大力发展非煤产业,近年来已经全面涉足电力、冶金、化工等领域,发展成为以煤炭产业为基础,电力、煤化工、冶金、煤机制造、物流贸易、文化旅游等多产业并举,跨地区、跨行业、跨所有制的新型综合性能源集团。

业内人士认为,华泰证券和华泰联合证券助力晋能煤业成功发行全国首单“常发行计划”定向工具,以及2020年以来山西省首单aaa级私募可续期公司债券。项目的成功发行集中展现了晋能煤业和华泰证券及华泰联合证券强强联合的市场影响力,也证明了华泰证券及华泰联合证券在债券市场开拓创新、日益增长的承销实力。作为全方位、一体化客户服务的阶段性成果,华泰证券及华泰联合证券为市场提供了通过产品创新驱动债券承销业绩的典型案例。