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中国移动回a,19家战投名单揭晓

2021-12-24 12:37:34 来源:国际金融报 作者:马云飞

作为a股近十年最大规模ipo,中国移动距离回a仅一步之遥。

12月24日早间,中国移动披露首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告。公告显示,该公司本次发行最终战略配售数量为4.22亿股,约占绿鞋行使前本次发行总量的49.9%,约占绿鞋全额行使后本次发行总量的 43.39%,合计认购金额高达243亿元,国家级投资基金、大型保险公司、国有企业、互联网公司等各类投资者在列。

《国际金融报》记者留意到,根据中国移动披露的战略配售结果,19家战略投资者中,社保基金、国调基金、国新投资、国家集成电路产业投资基金二期、中非发展基金、中文投基金等国家级投资平台合计获配1.41亿股,占比33.33%;国家电网、国家能源集团、中国电科、中国一汽、国投公司、中国能建等富有影响力的大型央企合计获配1.37亿股,占比32.51%;中国人寿、中国人保、太平人寿、中邮人寿等大型保险机构合计获配1.13亿股,占比26.75%;此外,京东、正大集团、文莱投资局等境内外知名企业和国际主权基金也参与了中国移动的a股发行。

值得一提的是,在引入战略投资者的同时,中国移动也得到中小投资者的热情追捧。

12月21日凌晨,中国移动发布公告称,本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为57.58元/股,对应的2020年摊薄后市盈率为12.02倍,显著低于当前中国电信和中国联通的市盈率(15.66倍和19.04倍)。从a股、港股溢价率来看,中国移动发行价相较于最近港股收盘价(46.6港元/股)溢价率为51.32%。

根据公告,中国移动本次网上发行有效申购户数为1474.7093万户,回拨机制及绿鞋均启用后,网上发行最终中签率0.12411863%,有效申购倍数为805.68倍,创我国a股主板市场有史以来,募资总额在100亿元以上的大型非金融企业ipo项目最高认购倍数。

中国移动披露的网上申购中签结果显示,最终中签号码共计43.6万个,每个中签号码可认购1000股中国移动a股股票。为之对应的,在网下申购方面,东方基金、上投摩根、易方达等519家投资者管理的3100个有效报价配售对象参与了中国移动网下申购。

5月17日晚间,中国移动发布公告称,为紧抓拓展信息服务的机遇窗口期,推动创世界一流“力量大厦”战略落地,推进数智化转型,构建新型数智生态,激发高质量发展新动能,公司拟申请a股发行上市。8月18日,中国移动第一次披露a股上市招股书,11月4日,中国移动a股ipo已获得证监会发审委审核通过。12月14日,中国移动更新了a股上市招股书。

按照发行价,中国移动此次a股ipo在超额配售选择权行使前,预计募集资金总额为486.95亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为560.25亿元,有望超过中国电信“回a”募资额,成为近10年来a股最大ipo项目。8月20日中国电信挂牌a股,其542亿元的募资额在a股历年上市公司中排名第五,列于前四的分别是农业银行、中国石油、中国神华以及建设银行。