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中国移动战投名单揭晓!国寿人保太平中邮获配1.13亿股

2021-12-24 16:01:07 来源:国际金融报 作者:罗葛妹 赵舒萌(实习生)

12月23日晚间,中国移动有限公司(下称“中国移动”)发布a股首次公开发行股票《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,其中包含战略配售结果、网上摇号中签结果、网下发行申购情况及初步配售结果。

公告显示,本次发行股份数量为8.46亿股,约占发行后公司已发行股份总数的比例为3.97%。若超额配售选择权(或称“绿鞋”)全额行使,则发行总股数将扩大至9.73亿股,股比将提升到4.53%。本次发行价格为人民币57.58元/股。

战投名单和获配情况也同步揭晓,19家战略投资者最终战略配售数量为4.22亿股,约占绿鞋行使前本次发行总量的49.90%,合计认购金额高达243亿元。值得注意的是,4家险企赫然在列,获配股数共计1.13亿股,占比26.75%,锁定期长达36个月。

证监会明确,战略投资者是指具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源,与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益,愿意长期持有上市公司较大比例股份,愿意并且有能力认真履行相应职责,委派董事实际参与公司治理,提升上市公司治理水平,帮助上市公司显著提高公司质量和内在价值,具有良好诚信记录,最近3年未受到证监会行政处罚或被追究刑事责任的投资者。

与此同时,战略投资者还应当符合下列情形之一:能够给上市公司带来国际国内领先的核心技术资源,显著增强上市公司的核心竞争力和创新能力,带动上市公司的产业技术升级,显著提升上市公司的盈利能力;能够给上市公司带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源,大幅促进上市公司市场拓展,推动实现上市公司销售业绩大幅提升。

从战投名单来看,中国移动本次a股上市吸引了数量众多、结构多元的境内外优质战略投资者。

具体来看,社保基金、国调基金、国新投资、国家集成电路产业投资基金二期、中非发展基金、中文投基金等国家级投资平台合计获配1.41亿股,占比33.33%。

国家电网、国家能源集团、中国电科、中国一汽、国投公司、中国能建等大型央企合计获配1.37亿股,占比32.51%。

京东、正大集团、文莱投资局等境内外大型企业和境外主权机构也积极参与,自愿延长锁定期至36个月。

值得一提的是,在战投名单中,锁定期为36个月的还有4家大型险企。中国人寿、中国人保财险、太平人寿、中邮人寿等大型保险公司合计获配1.13亿股,占比26.75%。业内人士指出,险企一般来说是长线财务投资者,延长锁定期预示着战略投资者对公司及行业未来发展、入股投资回报率的长足信心。

除了投资中国移动,最近险资动向还指向了中国华融。就在上个月,中国华融发布引战公告,称中保融信基金将认购公司内资股普通股股份,总价值达148亿元。中保融信基金于今年11月末成立,注册资本为148亿元,股东来自国内18家“保险系”机构。其中,中国人寿、太平人寿、中邮人寿、中国人保财险这4家险企股东分别出资29亿元、10亿元、10亿元、1亿元。从中国华融公告和注册资本信息来看,中保融信基金是各大险企专为参与中国华融认购投资而设立。

12月20日,银保监会批复,同意中国华融非公开发行内资股和h股股票方案,其中就包括中保融信基金认购145.1亿股内资股。此次中国华融定增顺利完成,中保融信基金共计持有公司18.08%的股份,成为继财政部、中信集团后的第三大股东。

战略投资者之外,中国移动上市也吸引了众多网上、网下投资者。从网上摇号中签结果来看,中签号码共有436032个,每个中签号码可以认购1000股中国移动a股股票。从网下发行申购情况及初步配售结果来看,本次发行的网下申购工作已于今年12月22日结束。经核查确认,520家网下投资者管理的3101个有效报价配售对象中,其余519家投资者管理的3100个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,仅1家未参与网下申购;合计有效申购股数29.1亿股,获配股数1.145亿股。

据普华永道出具的公开审阅报告,截至2021年9月30日,中国移动资产负债结构保持相对稳定,总资产为17709.47亿元,较上年年末上升4.63%,总负债为6239.26亿元,较上年年末上升8.49%;归属于母公司股东权益为11431.11亿元,较上年年未增长2.65%。

2021年1-9月,中国移动经营业绩良好,保持快速增长态势,实现营业收入6486.30亿元,较上年同期增长12.92%;净利润870.88亿元,较上年同期增长6.59%:归属于母公司股东的净利润869.62亿元,较上年同期增长6.63%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润807.58亿元,较上年同期增长3.57%。