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北交所延续“一周一审”,过会企业增至3家!这家公司下周五上会,调整发行方案设置“绿鞋”机制......

2021-12-24 22:12:09 来源:北证资讯 作者:梁秋燕

根据北交所上市委今日审核结果,威贸电子成功过会,有望成为北交所开市以来的第3只新股。这是一家家族企业,实控人合计控制公司89.01%的股份。

北交所发行审核近期保持“一周一审”的节奏。根据安排,泓禧科技将于下周五上会。值得一提的是,在上会前,公司调整了发行方案,设置了“绿鞋”机制。

威贸电子成功过会

根据今日审议结果,威贸电子闯关北交所上市成功通过,为北交所开市以来第3家过会公司。过会的威博液压于本周已经实施公开发行,而第2家过会公司沪江材料已经获得发行批文。

在今日的会议上,威贸电子主要被问及公司治理、关联交易、固定资产等方面的问题。会后,公司被要求充分揭示家族成员持股比例达89.4%且董事会席位占比过半数的董事会成员结构带来的不当控制风险,制定并补充披露健全完善公司治理机制的明确、可执行的具体措施或有关承诺。

公司还被要求补充披露关联交易的必要性,未来规范及减少关联交易的具体措施;补充披露新建厂房大幅增加固定资产对毛利率和经营业绩的影响,如不能达产是否对持续经营能力构成重大不利影响等。

根据资料,威贸电子是一家家族企业,周豪良、高建珍夫妇合计持股76.85%,二人之子周威迪持股3.53%,周豪良及高建珍控股的上海威贸投资管理有限公司持股8.63%,周豪良一家合计控制公司89.01%的股权。

(威贸电子股东榜)

从业绩来看,去年公司在营收小幅增长的情况下,受毛利率小幅下降影响,盈利同比有所下滑,净利润为2942万元,扣非后净利润为2581万元。不过今年以来公司业绩明显向好,前三季度在营收同比增长下,净利润已经实现2786万元,同比增长了28%。

威贸电子处于计算机、通信和其他电子设备制造业,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的工业连接方案集成制造商。公司从事智能家电、汽车(含新能源汽车)、人工智能、5g通信传输、高铁、工业自动化等行业各类连接模块的设计和研发,并针对不同客户的需求实行个性化定制生产。据利来娱乐的介绍,公司的终端客户覆盖seb旗下的tefal和rowenta、vorwek、奔驰、宝马、玛莎拉蒂及等海内外知名企业和品牌。

去年公司收入主要来源是线束组件,该产品产生的营业收入为1.05亿元,同比小幅减少2.53%。2020年年报显示,seb及其下属子公司是公司第一大客户,公司去年对其销售额为7249万元,占公司当年收入的比例为42%。

威贸电子这次计划公开发行不超过2059.57万股(未考虑超额配售选择权);不超过2368.5万股(含行使超额配售选择权可能发行的股份),发行底价为7.6元/股,明显低于其申报停牌前一天的收盘价(12.55元)。

这家公司下周五上会

北交所发行审核稳步推进,近期基本保持“一周一审”的节奏。根据安排,北交所上市委定于12月31日召开2021年第4次会议,审议泓禧科技公开发行并上市的申请。

从6月18日获受理至今,泓禧科技历时约半年,因补充新的财务数据自7月30日起中止审查,此后于10月29日恢复审查,期间公司仅经历了一轮问询。

泓禧科技属于电子元件及组件制造行业,公司的主营业务为高精度电子线组件以及微型电声器件的设计、研发、生产和销售。公司的产品主要包括极细同轴线组件、极细铁氟龙线组件、其他高精度电子线组件和微型扬声器等,主要应用于笔记本电脑为主的消费电子领域。据利来娱乐的介绍,主要客户有仁宝、英业达、广达、联宝、纬创、华勤等,产品最终应用于惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁等世界一流品牌。

从业绩来看,公司近几年盈利持续增长,去年公司在营收增长39%的情况下,实现净利润3791万元,同比增长了33%,扣非后净利润也超过了3600万元。

值得注意的是,公司应收账款有所上升。2020年年末,公司应收账款为1.47亿元,占总资产的48%,比上年期末的1.13亿元增长了30%。

在上会前,泓禧科技的发行底价及稳定股价措施受到关注。在问询函中,公司被要求说明此次发行底价的确定依据、合理性、与停牌前交易价格的关系;说明现有股价稳定预案能否切实有效发挥稳定作用;补充披露是否适用超额配售选择权,并结合企业投资价值,综合分析说明现有发行规模、发行底价、稳价措施等事项对公开发行并进入精选层是否存在不利影响。

审查过程中,泓禧科技对发行方案进行了调整,设置了“绿鞋”机制,即公司此次发行股票数量不超过1739.14万股(未考虑超额配售选择权的情况下)或不超过2000万股(全额行使本次股票发行超额配售选择权的情况下),但不少于100万股。