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(网站-地产)华夏幸福再发债务重组公告:计划“五步走”化解超两千亿债务

2021-12-28 12:52:20 来源: 作者:吴典

12月28日,债务重组获得新进展的华夏幸福以3.82元的价格逆市高开,此后有所回落。截至午间休市,其股价上涨1.64%,市值145.2亿元。

消息面上,华夏幸福于12月27日晚间公告表示,公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于实施债务重组的议案》,就《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权。

根据债务重组协议,华夏幸福将分五步,通过“带”、“展”、“兑”、“抵”、“接”等方式清偿公司债务。

具体如下:

1、“带”即通过出售资产带走金融债务约500亿元

其一,出售项目公司自身金融债务,随项目公司股权出售一并带走并转出华夏幸福,由项目公司依据债务重组协议约定还本付息。债务本金展期至债务重组协议签署日后5年期,到期后根据实际情况可协商继续展期。

其二,出售项目公司通过债务置换方式,有条件承接华夏幸福统借统还的金融债务,具体置换方式由华夏幸福、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。置换后债务本金期限至债务重组协议签署日后5年期满,到期后根据实际情况可协商继续展期。

若该部分金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日的,则到期日不做调整。债务重组协议签署后,年利率调整为3.85%。

2、“展”即优先类金融债务展期或清偿约352亿元

其中,应收账款质押和实物资产抵押的金融债务,维持原财产担保措施不变。如若实物资产抵押相关担保物被处置或出售的,所担保债权可在担保物处置或出售价款范围内优先清偿,应收账款质押的则按年度分期按比例偿还;与房地产开发建设等业务相关的开发贷,由相关金融机构维持开发贷余额不变,利率下调,存量项目逐步销售偿还,新增项目逐步投放。

3、关于“兑”、“抵”、“接”部分

“兑”即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务;“抵”即以持有型物业等约220亿元资产设立信托,以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务;“接”即剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接,逐步清偿。

4、关于欠息、罚息等事项

由于企业经营困难,债务重组计划项下的金融债务,已发生未支付的利息豁免或利随本清,如选择利随本清,则利率调整为2.5%;已发生未支付的罚息、违约金、复利及其他违约责任予以豁免。

5、担保措施

如存在以下两种情形:一是按照上述“兑”、“抵”、“接”等方式清偿的债务存在股权质押的,二是涉及可出售资产或项目公司的担保措施、确因出售资产或上市公司监管要求需要解除担保的,申请债权人配合解除相应担保措施。

华夏幸福称,公司处于债务重组计划实施的重要阶段,签署债务重组协议是实施《债务重组计划》的重要环节,债务重组协议的签署有助于减轻公司债务压力,改善公司的财务状况。

目前,华夏幸福正在省市政府及专班的指导下,积极推进债务重组协议洽谈、签署等《债务重组计划》有关事项的落地。